С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой борьбе, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Владеющих этой магией прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим один из таких артефактов. Теперь этим двум совершенно непохожим друг на друга героям предстоит объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.