Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного бойца — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь на свободу через овладение душами обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.