1895-й. В Нижнем Новгороде, накануне грандиозной ярмарки, совершено жестокое преступление. Жертвой становится самый влиятельный и состоятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невиданным доселе злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена за победу окажется непомерно высока — под удар поставлены всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.