Советский Комитет госбезопасности обеспокоен активностью американских спецслужб. Агенты ЦРУ пытаются получить доступ к секретным разработкам лаборатории Николая Басова. Этот нобелевский лауреат создаёт лазерные системы для защиты от ракет.
Опытный офицер КГБ Валентин Симагин привлекает к операции Кима Никанорова. Бывший сотрудник лаборатории, а ныне теневой дельчик, должен втереться в доверие к американцам. Его задача — передавать западным разведкам тщательно подготовленную ложную информацию о реальных работах Басовского коллектива.