В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Ивана Журавлёва, опытного агента. У него свой счёт к генералу Исимуре, который десять лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал готовится взорвать подземное хранилище под заводом.
